来源：九方智投
【摘要】
【资料图】
无论行业怎么联盟怎么颠覆怎么统一，成本更优是行业铁律。2019年宣布的“166最优尺寸”今年已经要完全退出历史舞台，2020年推出的182*182也在今年价格波动中走向了结构性的过剩。
近年来，随着硅棒生产技艺提高，硅棒正中央周围的边缘材料也可以用作硅片生产，矩形硅片应运而生。一方面，矩形硅片可以增加组件的功率和效率，另一方面，矩形硅片可以更充分地利用硅材料，降低硅片成本，因此迅速被行业接纳。
相较正方形硅片，矩形硅片尺寸更为灵活，进而被不同厂家视作差异化的手段，导致组件产品尺寸纷杂不一，加重了产业链负担。
7月7日，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能等全球组件出货量排名前十的中国本土企业宣布，经过充分讨论及表决后，对新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm组件标准化尺寸达成了共识。
其实2384mm组件早已成为“行业共识”，在SNEC展会上，如天合光能、晶澳科技、晶科能源、东方日升、正泰新能源、通威太阳能等各大组件厂商皆推出了2384/2380*1134mm规格组件产品，已经表明行业已对“最佳尺寸”范围达成了共识。
具体来看本次共识标准，组件尺寸统一为2382mm*1134mm，组件长边纵向孔位距明确为400mm/790mm/1400mm。根据集邦咨询的统计，截至今年第一季度，行业210组件累计出货量超过120GW，而同期天合光能210组件累计出货量已超过65GW，位居全球第一位，市场占有率超50%。
为何选中2380/2384mm*1134mm?
业内对于尺寸标准统一的诉求由来已久，业内人士称，把既有的已经产业化的主流组件尺寸以及大中小版型组件都纳入达成共识倡议才是有实质意义的联合倡议，也才会被行业企业采纳。
而对于此前存在争议的M10和G12硅片尺寸，正式倡议书中也作出进一步约定，现行的以及未来的182系列组件与210系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准《T/CPIA 0003-2022地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》中的规定以及行业现有的尺寸。即对182mm电池片组件规定，半片电池54片和72片约定组件尺寸为1722±2mm和2278±2mm，组件宽度统一为1134±2mm。
关于600W+大版型产品的尺寸设计，在600W+光伏开放创新联盟的推动下，60片版型的2172×1303mm规格组件、66片版型的2384mm×1303mm规格组件，都早在2021年形成了统一和标准化。
采用新一代矩形硅片可以提升组件功率，不但大幅提升中板型产品性能，而且版型尺寸、电器兼容性更优，达到了集装箱运输最大化的“顶格”设计，集装箱空间利用率达到了98.5%，是目前集装箱空间利用率最高的组件尺寸。
整体来看，组件规格统一可以带来如下好处：
有效优化产业链供给结构，减少因适配不同组件尺寸而带来的规格切换损失及结构性价格波动；
大幅减少组件上游各环节库存，产线无需再考虑多种设备的复杂兼容性，有利于提升产能利用率，促进全产业链降本；
降低终端客户的电站设计成本、供货风险及产品选型方面的工作量；
也便于电站后期运维管理及产品更换改造。
光伏尺寸之争历史进程
2019年6月，隆基股份在年度SNEC光伏展重磅发布了M6（166）硅片及应用这一硅片的Hi－MO4组件，拉开“166大尺寸硅片时代”帷幕；
2019年8月，现TCL中环重磅推出M12、M10、M9硅片，对应尺寸210mm、200mm、192mm。
自此，硅片领域掀起新一轮尺寸混战。此番尺寸争鸣带来的直接后果：技术能力带来尺寸分化，业内部分166无法抵抗210通量降本的冲击，加钱改造为182尺寸，另一部分因过于老旧直接成为沉没资产。
2020年，光伏行业尺寸之争表征出“两军对垒”特点。2020年6月，隆基绿能、晶科能源、晶澳科技等7家光伏企业成立“M10联盟”，基于一体化商业模式影响力，自硅片至电站端宣称182尺寸综合最优，166正式准备退出历史舞台；
2020年7月，TCL中环、天合光能、东方日升、晶澳科技等39家企业共同组建了“600W+光伏开放创新生态联盟”，并表示，联盟成员一致认同600W+超高功率组件和系统集成新技术平台是光伏行业未来发展的重要方向，而其中所谓600W+的超高功率组件，即采用210mm硅片制造而成。
至此，光伏行业以“天升环”为代表的210阵营与以“晶晶隆”为代表的182平分秋色。
2023年，两大尺寸阵营格局出现反转
复盘近几年182、210两大阵营市场占比发现，2022年182产品以53%的市占率领先210；2023年，市场相关方相继暂停对166等小尺寸光伏产品报价，166产能走向出清，182、210大尺寸产品成为市场主流，同时，210尺寸组件产能分布提升到57%，首次实现对182组件的反超。
小结
光伏组件尺寸的硅片尺寸沿着2019年中环发布尺寸路线，无限趋近210。新尺寸的出现与老旧产能淘汰相伴出现。
目前来看，210尺寸属G12范畴，而210R属于倒角片，属泛10英寸产品，技术层面，210R与210硅片存在一代的代际差。而以182为生产上线的光伏企业的产能将成为沉没资产。
随着尺寸的统一，持续数年的光伏尺寸之争似乎暂告结束，光伏行业尺寸淘汰赛拉开帷幕。
参考资料：
20230710-华金证券-电力设备及新能源行业周报：九家光伏企业正式统一矩形硅片尺寸，风电产业链23年量利修复可期
本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：于鑫（登记编号：A0740622030003）
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